Solutions
M&A
一般にM&Aと呼ばれる取引形態は多岐にわたります。M&Aを検討には、会計・税務・法務・ビジネスに関して高度な専門知識が要求されます。
アドバンスト・ビジネス・ダイレクションズはお客様がM&A取引を検討・実行するのにあたって、【M&A戦略立案】 【取引形態の選択肢検討】 【企業価値評価】 【取引スケジュールの策定】など取引に必要となるサポートやアドバイスを致します。
M&Aなどのご検討の際、事業シナジー、買収による事業効率、のれん代償却が買収企業の財務に与えるインパクト（買収金額や投資効率の検討）、買収した企業の統制ルール等の事前に検討しなければならない項目が多々あります。弊社は、買収や施策を行う際、企業全体の戦略を尊重し、企業価値に与えるインパクトなどを検証しマネジメントの意思決定に必要なデータの提供と分析を行っています。
近年、M&Aと取引は法律改正に伴い取引形態や手続きについて選択肢が広がっています。
ABDのM&Aサービス
バリュエーション（企業価値評価）
- ●M&A戦略の策定支援
- ●予備的簡易評価の実施
- ●事業計画の策定・分析支援
- （ディスカウンテッドキャッシュフロー法・モンテカルロシミュレーションによる評価）
ビジネスデューディリジェンス
- ●M&A対象企業のビジネスデューディリジェンス実施
- ●会計デューディリジェンス・法務デューディリジェンスのコーディネーション、サポート
取引ストラクチャーの検討
- ●ストラクチャーの選択肢の立案
- ●税務・会計・法律上の問題点の抽出と検証
財務シミュレーション
- ●取引の財務シミュレーションおよび、取引後の財務へのインパクト分析
評価レポート作成
- ●取引の備置書類としての評価レポートの作成
無形資産評価
- ●米国会計基準に要求される買収資産の無形資産評価
契約交渉のご支援
- ●契約書ドラフトのレビュー
- ●法的手続きを含めたM&A取引スケジュールの作成
IR、利害関係者とのコミュニケーションに関するアドバイス
●株主、従業員、顧客、仕入先、金融機関等の利害関係者宛てに発信するメッセージ・文書の内容検討
アドバンスト・ビジネス・ダイレクションズ株式会社
〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目16番15号 北野アームス
代表電話番号 03-5210-7600 / FAX番号 03-5210-7766
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